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一季度钢市供需两旺,高利润仍将推升粗钢产量
发布时间:2019/4/19

尽管国家统计局今日公布的一季度国内宏观经济运行“成绩单”好于市场预期,但黑色系商品似乎“不为所动”。截至17日收盘,黑色系商品仍是跌多涨少:其中铁矿主力合约收跌3.8%,螺纹和焦炭主力分别收跌0.18%和0.2%,仅焦煤主力小涨0.42%。市场分析认为,尽管一季度房地产投资增速超预期,且基建投资增速继续温和回升,供需两旺推涨钢价;但钢铁行业高利润驱动下粗钢产量仍将趋增,一旦需求端不能维持超预期状态,钢价将面临供应端的压力。


4 月17日,国家统计局发布一季度宏观及行业数据显示,一季度房地产开发投资同比增长11.8%,较1-2月回升0.2个百分点,较去年同期回升1.4个百 分点,续创2014年12月以来的新高。从房地产分项数据来看,房屋新开工面积增速止跌回升,大幅增长11.9%,土地购置面积同比大幅下降33.1%,较1-2月份收窄1个百分点。商品房销售面积与销售额同比增速双双回升,不过销售面积同比增速依然为小幅负增长。房屋施工面积增速继续加快,竣工面积同比仍在下降,不过降幅也趋于收窄。


“整体看房地产投资及新开工增速继续维持高位,其他领先指标也大多改善,房地产市场整体出现回暖。”光大期货黑色团队的分析称。


同时公布的数据也显示,今年一季度我国基础设施投资同比增长4.4%,较1-2月回升0.1个百分点,较去年同期回落8.6个百分点。1-3月全国财政支出 同比增长15%。同时,截至3月底,各地已组织发行地方政府债券14066亿元,其中新增地方政府债券11847亿元。


“从财政支出的数据来看,一季度支出进度明显加快。”同时,今年新增地方政府债券发行进度大幅提前,预计后期基建投资增速将继续回暖。但同期钢铁行业供应端压力也在增加。从国家统计局公布的产量数据来看,一季度我国粗钢、生铁和钢材产量分别为23107万吨、19490万吨和26907万吨,同比分别增长9.9%、9.3%和增10.8%。其中,3月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为8033万吨、6615万吨和9787万吨,同比分别增长10%、增长7.6%和增长11.4%;日均产量分别为259.13万吨、213.39万吨和315.71万吨,环比分别增长2.2%、下降0.5%和增长8.6%。


“整体看,3月份随着电炉钢恢复生产,粗钢及钢材日均产量均明显回升,生铁日均产量环比小幅回落,或与部分高炉检修及唐山、武安等地限产执行较严有关。”分析认为,4月份随着钢厂利润的回升,预计粗钢及生铁日均产量仍将进一步增加。


综合一季度供需两端数据来看,进一步表示,国内粗钢和生铁产量维持较快增长,房地产表现持续超预期,基建投资稳步回暖,国内钢材市场处于供需两旺局面,助推钢价震荡上涨。


不过,目前钢厂利润水平已经恢复至历史高位,受利益驱动后期粗钢产量仍将进一步上升。据光大期货黑色团队测算,长流程钢厂吨钢毛利已恢复到700-800元,电炉企业利润也恢复到300元左右。


“因此,后期钢价走势要重点关注市场需求的持续性情况。一旦需求端不能持续维持超预期状态,市场交易逻辑就可能转向供应端压力。”分析提示说。

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